Warum die LBBW ein gefragter Konsortialführer ist

Die Qualität der Beratung und Verlässlichkeit als Kreditgeber, Verständnis für das jeweilige Unternehmen und dessen Branche sowie absolute Verschwiegenheit – das sind nur einige Punkte, die führende Geldinstitute ausmachen. Wer einen Konsortialkredit syndizieren und führen will, braucht noch mehr: ein gutes Gespür für Kredit- und Kapitalmärkte, ein hervorragendes Netzwerk und eine unkomplizierte Herangehensweise mit viel Einfühlungsvermögen. Das alles bietet die LBBW und legt noch jahrelange Erfahrungen im syndizierten Kreditmarkt und eine Vielzahl überzeugender Transaktionen obendrauf.

Die LBBW in den Top Four

Die wichtigsten Konsortialführer (MLA) in Deutschland

Quelle: Bloomberg, LBBW Loan Syndicate. Aufgeführt sind alle Transaktionen zwischen 2017 und 2021.

Die LBBW ist als Arrangeur von Konsortialkrediten weit über Deutschland hinaus bestens bekannt für ihre Professionalität, Transparenz und Effizienz – und versiert genug, um gewaltige Volumina zu schultern.

Mit der LBBW vom bilateralen zum syndizierten Kredit

Manche Kunden haben eine konkrete Vorstellung davon, welche Art der Finanzierung für sie optimal ist. Andere erkunden gemeinsam mit der LBBW, welcher Finanzierungsweg für sie der beste ist. Die Experten der LBBW sorgen mit einem modular aufgebauten Corporate-Finance-Leistungsspektrum, einem ausgeprägten Marktverständnis und verzweigten Netzwerk zu Finanzpartnern dafür, dass wir für jeden Bedarf die beste Lösung und das beste Angebot finden.

Die Corporate-Finance-Experten der LBBW denken weniger in Produkten als in Lösungen und bevorzugen daher ein ganzheitliches Vorgehen. Ihre Advisory-Kollegen schauen sich die finanzielle Situation der Kunden an, bevor sie eine darauf abgestimmte Finanzierungsstruktur vorschlagen. Die Advisory-Teams der LBBW sehen sich als Sparringspartner, um den bestmöglichen Weg zu finden, mit welcher Finanzierungsstrategie die Unternehmensziele erreicht werden. Oft wird der Konsortialkredit zum Dreh- und Angelpunkt der Lösung – nicht weil die LBBW es so will, sondern weil die Unternehmen selbst zu dieser Erkenntnis gelangen.

Was braucht das Unternehmen an Finanzierung? In welcher Form? Wie viel Kredit verträgt es? Wie viel Freiraum benötigt es beim Wachsen? Das sind Fragen, die sich zu Beginn jeder Kapitalbeschaffung stellen. Aus den Antworten leitet die LBBW eine Finanzierung ab, die optimal zu den Bedürfnissen des Unternehmens passt.

Dabei kommt das weitgefächerte Know-how der LBBW zum Einsatz: Ob Konsortialkredit oder Schuldschein, ob Factoring oder Leasing eingesetzt werden – es werden die Fachkollegen und -kolleginnen hinzugezogen. Damit ermöglicht die LBBW übergreifende Lösungen – immer im Sinne der Kunden.

Manchmal ist ein Kredit die beste Lösung. Und gelegentlich schlägt die LBBW einen Konsortialkredit als beste Lösung vor, mitunter als zentralen Anker, um den sich andere geeignete Finanzierungsinstrumente passend gruppieren. Entscheidet sich das Unternehmen für den Konsortialkredit, nutzt die LBBW ihr weit verzweigtes Netzwerk, um die Kapitalsuchenden mit Kapitalgebern zusammenzubringen. Und, last but not least, es beteiligt sich selbst als Kreditgeber.

Die „Agency“ in Stuttgart

In der Einheit „Agency“ betreut die LBBW eine dreistellige Anzahl von Konsortien. Damit ist die LBBW einer der führenden Anbieter von Agency-Dienstleistungen in Deutschland. Das spiegelt die Zufriedenheit der Kunden der LBBW wider.

Das Besondere der LBBW Agency: Ihr Hauptsitz ist Stuttgart, nicht etwa London oder Luxemburg. Das erlaubt kurze Wege zu den Strukturierungseinheiten der LBBW, dem Mandated Lead Arranger der in der Agency betreuten Konsortien. Viele Kunden schätzen die enge Verzahnung und sehen die kurzen Abstimmungswege als weiteren Vorteil bei Konsortialfinanzierungen.

Das Netzwerk der LBBW nutzen

Dank des erstklassigen Netzwerks von Investoren und institutionellen Anlegern wie Versicherungen oder Pensionskassen im In- und Ausland kann die LBBW weit über die deutschen Grenzen hinaus Geldgeber vermitteln (Syndizierung). Eine Syndizierung ist auch außerhalb Deutschlands möglich. Bei internationalen Transaktionen bleibt ebenfalls alles in einer Hand, in der Hand der LBBW. Die Bank stellt das Konsortium immer in enger Abstimmung mit den Kunden zusammen und bleibt dabei als Konsortialführer stets Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Konsortialkredit. So wird der Syndicated Loan zum Anker und die LBBW zur Schnittstelle bei komplexen strukturierten Finanzierungen.

Die LBBW betrachtet den Konsortialkredit weniger als Produkt denn als Konzept. „Es geht darum, für jedes Bedürfnis die bestmögliche Lösung zu finden“, sagt Joachim Erdle, Leiter von Corporate Finance bei der LBBW. Deshalb stehen die LBBW-Experten für Konsortialkredit in engem Austausch mit den Teams von Advisory , Akquisitionsfinanzierung , Schuldscheindarlehen , Anleihen , Asset-Backed Securities und Factoring .

Manchmal sind diese Produkte einfach besser geeignet. Einen Vergleich und Abgleich der verschiedenen Finanzierungsansätze finden Sie hier.