Eine Frage des Vertrauens – und der Expertise.
Die Advisory-Teams der LBBW stehen Unternehmen bei strategischen Entscheidungen zur Seite und entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen. Unser Anspruch ist es, Sie schnell und effizient an Ihr Ziel zu bringen, um Ihre kurz- und langfristigen Unternehmensziele zu realisieren.
Mehr als 250 mittelständische und kapitalmarktorientierte Unternehmen vertrauen jährlich auf unsere Beratung – und viele von ihnen bereits seit Jahren. Dieses Vertrauen ist ein Zeichen unserer Fachkompetenz und Verlässlichkeit.
Was leisten die Advisory-Teams der LBBW?
Für das Advisory stehen Analysen zur Verschuldungskapazität, Kapitalstruktur und Liquiditätsausstattung (Capital Structure Advisory) sowie Eigenkapital (ECM & M&A) im Vordergrund. Zudem verfügen die Teams über langjährige (externe) Rating-Advisory-Erfahrung. Wir begleiten die Unternehmen in der Strukturierung und Umsetzung ihrer Finanzierungsvorhaben sowie in strategischen Überlegungen hinsichtlich Akquisitionen und Investitionen. Zudem beraten unsere M&A- und ECM-Teams rund um das Thema Eigenkapital, Akquisitionen und Unternehmensverkäufe. Unsere Sektorexperten unterstützen Entscheidungen mit branchenspezifischem Fachwissen, einem leistungsstarken Netzwerk und den Erfahrungen aus einer Vielzahl erfolgreicher Beratungen.
Die Kombination aus Fachwissen, Kontakten und einer Vielzahl erfolgreicher Advisory-Beratungen erhöht das Tempo bei Entscheidung und Umsetzung. Durch die Einbindung des Advisory in das Corporate Finance der LBBW nutzen wir unsere Kompetenz zu Ihrem Vorteil bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
Unsere Beratungsfelder im Überblick
Strategic Advisory: Mergers & Acquisitions (M&A)
Unsere Teams unterstützen Unternehmen aus dem Mittelstand, Family Offices und Beteiligungsgesellschaften bei:
- Käufen, Verkäufen und Fusionen von Unternehmen,
- Strukturierung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen,
- Transaktionen mit internationaler Reichweite durch ein starkes Netzwerk.
Strategic Advisory: Equity Capital Markets (ECM)
Wir beraten Unternehmen bei Eigenkapitalthemen und Kapitalmarktlösungen, z. B.:
- Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen,
- Börsengängen (IPO) und Wandel-/Umtauschanleihen,
- Übernahmeangeboten und Squeeze-out-Verfahren.
Financial Advisory: Capital Structure Advisory (CSA)
Wir unterstützen Unternehmen bei der Optimierung ihrer Kapitalstruktur, u. a. durch:
- Finanz-, Bilanzstruktur- und Ratinganalysen
- Produktunabhängige und kundenzentrierte Entwicklung individueller Finanzierungslösungen (bspw. für Sprunginvestitionen oder Akquisitionen)
- Strategische Liquiditätsplanung und Refinanzierungskonzepte (bspw. auch für Working Capital-Instrumente)
- Individuelle, integrierte Finanzplanung sowie Szenarioanalysen
Financial Advisory
Transformationsvorhaben und resiliente Geschäftsmodelle stehen bei vielen unserer Unternehmenskunden im Fokus. Wir beraten bspw. in folgenden Schnittstellen:
- Modellierung und Simulation von finanziellen Auswirkungen aus transformatorischen Herausforderungen bzw. physischen Risiken von Unternehmen (um Kosten, Investitionen und Einsparpotenziale quantifizierbar zu machen
- Strategische Integration von Herausforderungen aus dem ESG-Umfeld mit Blick auf die langfristige Finanzierbarkeit von Unternehmen
- Transitionsprojekte & daran anknüpfende Finanzierungslösungen um die Transition wirtschaftlich tragfähig zu gestalten (Transition Finance).
Rating Advisory
Wir begleiten Unternehmen ab 500 Millionen Euro Umsatz bei der Analyse und Optimierung ihrer Ratingposition:
- Bewertung und Optimierung der Finanzierungsstruktur mit Kapitalmarktrating-Bezug,
- Strategische Rating-Analyse und Dialog mit externen Agenturen,
- Entwicklung langfristiger Finanzstrategien
Branchenspezifische Expertise – Ein Vorteil der LBBW
Unsere Sektorexperten bringen spezifisches Branchenwissen und jahrelange Erfahrung in Bereichen wie:
- Automobil,
- Gesundheitswesen,
- Energie und Infrastruktur,
- Immobilien,
- Technologie und Medien.
- Transport & Logistik
Durch diese Kombination entwickeln wir passgenaue Lösungen, die genau auf Ihre Markt- und Branchenbedürfnisse zugeschnitten sind.
Mehr erfahrenWarum Advisory der LBBW?
- Interdisziplinäre Expertise und Erfahrung: Verknüpfung von Sektor- und Finanzierungskompetenz.
- Schnelligkeit und Flexibilität: Effiziente Entscheidungswege durch Erfahrung und Netzwerk.
- Langfristige Perspektiven: Individuelle Lösungen für nachhaltigen Unternehmenserfolg.
LBBW Corporate Finance Advisory – Ihr Partner für strategische Finanzentscheidungen und nachhaltiges Wachstum.
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