M&A Advisory der LBBW
LBBW M&A Advisory berät Unternehmen, Unternehmerfamilien und institutionelle Investoren bei Käufen, Verkäufen und Fusionen im deutschsprachigen Raum und weltweit.
Kauf, Verkauf oder Fusion: LBBW M&A Advisory ist Ihr zuverlässiger Partner
LBBW M&A Advisory berät Unternehmen, Unternehmerfamilien und Finanzinvestoren / Family Offices bei Käufen, Verkäufen und Fusionen im deutschsprachigen Raum und weltweit. Mit einem erfahrenen Team, tiefem Sektor-Know-how und einem internationalen Partnernetzwerk begleiten wir mid-market M&A-Transaktionen mit höchster Präzision, Diskretion und strategischem Fokus.
Wir schaffen Mehrwert entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der ersten strategischen Analyse bis zum erfolgreichen Closing.
LBBW M&A Advisory: Für Ihre Situation die passende Beratung
- Veräußerung von familiengeführten / mittelständischen Unternehmen
- Kapitalmarkttransaktionen (bspw. öffentliche Übernahmen)
- Nachfolgelösungen
- Management Buy-Outs / Management Buy-Ins
- Veräußerung von Randaktivitäten / Carve-outs
- Beratung im Rahmen von Unternehmensakquisitionen
- Fairness Opinions
- Unternehmenszusammenschlüsse / Fusionen
Führende M&A-Beratung mit globaler Reichweite
LBBW Coverage
+100 Standorte in Deutschland
Drittgrößte Bank in Deutschland
nach Bilanzsumme (ohne Sonderinstitute)
Zugang zu allen bedeutenden Akteuren in der DACH-Region
Deal-Volumen € 20-1.000 Mio.
Gesamtheitliche Beratung entlang des Transaktionsprozesses
1. Strategie
Definition der Transaktionsziele und Entwicklung einer klaren Equity Story. Strukturierung des Prozesses unter Berücksichtigung von Marktumfeld, Timing und Stakeholdern.
2. Screening
Identifikation und Priorisierung geeigneter Investoren bzw. Targets. Diskrete Marktansprache auf Basis fundierter Markt- und Sektoranalysen.
3. Ansprache
Strukturierte und vertrauliche Ansprache potenzieller Investoren. Professionelles Management des Informationsflusses und der ersten Indikationen.
4. Bewertung
Fundierte Unternehmensbewertung mittels marktüblicher Bewertungsverfahren. Ableitung einer realistischen Wertindikation unter Berücksichtigung von Synergien und Marktdynamik.
5. Due Diligence
Koordination und Begleitung des Due-Diligence-Prozesses. Sicherstellung effizienter Datenbereitstellung und strukturierter Q&A-Prozesse.
6. Abschluss
Verhandlungsbegleitung bis zur Unterzeichnung und Closing. Optimierung der Transaktionsstruktur im Hinblick auf Preis, Bedingungen und Risiken.
7. Finanzierung
Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungs- und Kapitalstrukturen. Einbindung relevanter Finanzierungspartner zur Sicherstellung der Transaktionssicherheit.
Unser Management-Team der LBBW M&A Advisory
Sprechen Sie uns gerne an.
Sektor-Know-how
M&A erfordert ein umfassendes Verständnis für Marktrends, Wettbewerb, Regulierung und technologische Veränderungen unserer Kunden. Unsere Sektorexperten kennen sich in den Tiefen Ihrer Branche aus und werden so zum optimalen Sparringspartner entlang der Transaktion.
Automotive
Wir bringen langjährige Erfahrung und tiefes Know-how in der Automobilbranche mit. Der Wandel hin zu software- und technologiegetriebenen Mobilitätslösungen verändert den Automotive-Sektor grundlegend. Regulatorik, neue Wettbewerber und hohe Investitionen verstärken den Konsolidierungsdruck.
Innovation, Digitalisierungsdruck und Umweltanforderungen sind Herausforderungen, die oft nur durch Zukauf oder Partnerschaften zu bewältigen sind. Wir beraten Sie bei M&A-Transaktionen über die gesamte Wertschöpfungskette, von Komponenten über Software bis zu Mobilitätslösungen.
Ihr Kontakt zum Sektor Automotive
Matthias Pohl
Mit der Autobranche beschäftigte sich Matthias Pohl bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Institut IPA sowie als Industrieexperte und Berater bei McKinsey. Als Sektorexperte für den Automobilbereich unterstützt er heute die Branche beim anstehenden Wandel. Mit dem Aufkommen der E-Mobilität sieht Pohl speziell auf die Zulieferer große Veränderungen zukommen und erwartet eine Verschiebung der Wertschöpfung in der Branche.
Consumer
Die aktuelle Marktdynamik im Consumer-Sektor stellt heute mehr denn je hohe Anforderungen an Flexibilität und Agilität: Verbraucher verhalten sich zurückhaltend und preisbewusst, Margen geraten unter Druck, Trends und Entscheidungen ändern sich schnell und Nachhaltigkeit sowie Transparenz werden vorausgesetzt. Um in diesem Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, wird es zunehmend erfolgsentscheidend, Effizienzen und Synergien gezielt zu heben.
Bei M&A-Transaktionen in den Segmenten Food, Non-Food und konsumnahen Dienstleistungen begleiten wir Sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Portfoliooptimierung über Markenfokus bis hin zu strategischen Partnerschaften. Gemeinsam schaffen wir so Zukunftsfähigkeit, stärken die Resilienz in herausfordernden Märkten und sichern die Unternehmen für die nächste Generation ab.
Ihr Kontakt zum Sektor Consumer
Kai Mönnekes
Seit über 20 Jahren ist Kai Mönnekes im Branchenumfeld Handel & Konsumgüter aktiv. Nach ersten Jahren als Unternehmensberater in der Konsumgüterindustrie hat er über 10 Jahre Erfahrung in der Nahrungsmittelindustrie in unterschiedlichen Positionen gesammelt. Er kennt die vielfältigen Herausforderungen der Branche, die häufig durch Verbraucher selbst oder veränderte regulatorische Anforderungen getrieben werden. Als Sektorexperte steht er den Unternehmen in diesem dynamischen Umfeld als Sparringspartner zur Seite.
Energie
Der Umbau der Energiesysteme erfordert tiefgreifende strukturelle Veränderungen und erhebliche Investitionen. Themen wie Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Netzinfrastruktur bestimmen die strategischen Entscheidungen der Akteure.
Wir begleiten M&A-Transaktionen in konventionellen und erneuerbaren Energien sowie in angrenzenden Infrastrukturbereichen. Ziel ist der Ausbau nachhaltiger Kapazitäten, die technologische Weiterentwicklung und die langfristige Positionierung im Energiemarkt.
Ihr Kontakt zum Sektor Energie
Dr. Marcel Zürn
Dr. Marcel Zürn arbeitete nach seinem Studium am Institut für Energiewirtschaft der Universität Stuttgart, bevor er zur Boston Consulting Group und zu Rolls Royce Power Systems wechselte. Früher war die Branche reguliert und durch klare Strukturen geprägt, sagt Zürn, heute sei durch den kompletten Umbau der Energiewirtschaft und wegen des Auftretens neuer Wettbewerber alles im Fluss. Zürn bringt sein umfangreiches Know-how ein, um mit neuen Impulsen die Herausforderungen der Energiewende zu meistern.
Pharma und Healthcare
Der Pharma- und Healthcare-Sektor kämpft mit langen Entwicklungszyklen, hoher Regulierung und starkem Innovationsdruck. Digitale Lösungen und neue Versorgungsmodelle bieten Chancen, bringen aber auch Herausforderungen mit sich.
Die LBBW gestaltet Beteiligungs- und M&A-Prozesse entlang der Wertschöpfungskette, um Zugang zu innovativen Technologien zu schaffen, bestehende Plattformen zu skalieren und Portfolios strategisch zu erweitern – mit klarer Zielsetzung: nachhaltiges Wachstum und Werterhalt.
Ihr Kontakt zum Sektor Pharma und Healthcare
Dominik Hamperl
Studium in der Biotechnologie, langjähriges Engagement bei Bayer und Turnaround- sowie Strategieerfahrung im Gesundheitswesen durch Beratungsprojekte bei Roland Berger: Dominik Hamperl kennt seinen Sektor aus allen relevanten Perspektiven und versteht die sehr hohe Dynamik, die im Gesundheitswesen herrscht. Er möchte zusammen mit seinen Kunden etwas bewegen und hilft dabei, die Chancen der Digitalisierung mit den passenden Strategien und Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen.
Industrials
Unser tiefes Marktverständnis und unser großes nationales wie internationales Netzwerk ermöglichen es uns, Familienunternehmen und Spezialanbieter bei Herausforderungen wie globalem Wettbewerb, steigenden Kosten und Automatisierungsdruck zu unterstützen. Für viele dieser Unternehmen sind Partnerschaften oft der einzige Weg, ihre Zukunft zu sichern.
Ein Beteiligungs- oder M&A-Prozess mit dem richtigen Partner kann zusätzliches Wachstum und erhebliches Wertsteigerungspotenzial schaffen. Wir legen besonderen Wert auf den Erwerb technologischer Kompetenzen, die Zusammenführung spezialisierter Anbieter und die internationale Ausweitung von Produktions- und Lieferstrukturen.
Ihr Kontakt zum Sektor Industrials
Dr. Thomas Rieger
Vom Maschinenbaustudent bis zur Promotion in der Energietechnik: Thomas Rieger kennt seinen Sektor sowohl aus der theoretischen Perspektive als auch aus der Praxis. Dafür sorgen Engagements beim Hausgerätehersteller Bauknecht und beim Motorkühlspezialisten Behr. Er schätzt die ehrlichen Charaktertypen der Branche und die mittelständische Prägung der Betriebe. Er tauscht sich regelmäßig bei vielen Kundenbesuchen mit den Geschäftsleitern über Marktentwicklungen und Firmenstrategie aus. Das bringt beide Seiten weiter.
TMT
Die TMT-Branche ist im Umbruch: Technologischer Fortschritt, KI- und datenbasierte Geschäftsmodelle und verschärfte Regulierung verändern das Spielfeld radikal. Weiterbildung Internationalisierung, Automatisierung und Skalierbarkeit werden zur Option unter erheblichem Innovationsdruck.
Übernahmen, Beteiligungen und Partnerschaften eröffnen gezielte Wege zu Technologien, Plattformen und zusätzlichem Know-how. Die LBBW begleitet diese Transaktionen, um digitale Kompetenzen zu stärken und Marktpositionen langfristig auszubauen.
Ihr Kontakt zum Sektor TMT
Michael Weiss
Michael Weiss bringt über 20 Jahre Expertise in der IT-Industrie in seine Beratungsleistung ein. Nach dem Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg begann er seine Laufbahn bei der Boston Consulting Group. Der schnelle Wandel der Branche hat ihn von Beginn an gepackt. Derzeit erreicht die Suche nach tragfähigen Geschäftsmodellen eine neue Dimension. Als besonders relevant sieht Weiss den Ausbau von 5G, die zunehmende Vernetzung und Virtualisierung in der Industrie sowie die Renaissance von Inhalten und innovativen Formaten.
Transport und Logistik
Volatile Nachfrage, steigende Energiepreise und verschärfte Regulierung führen im Transport- und Logistiksektor zu tiefgreifenden Veränderungen – gleichzeitig wächst der Bedarf an resilienten, transparenten und effizienten Lieferketten.
Unternehmens- und Portfoliotransaktionen bieten die Möglichkeit, neue Potenziale zu nutzen: etwa durch strategische Erweiterung von Netzwerken oder Neuausrichtung von Geschäftsmodellen. Die LBBW berät mit Fokus auf Digitalisierung von Supply Chains, Ausbau multimodaler Strukturen und nachhaltige Transportlösungen.
Ihr Kontakt zum Sektor Transport und Logistik
Anna-Maria Schäfer
Aufbauend aus der Expertise, die sie sich bei der Unternehmensberatung McKinsey für die Autoindustrie aneignete, hat sich Anna-Maria Schäfer sukzessive in die Aufgaben, Funktionen und Prozesse von Transport- und Logistikanbietern vertieft. Dieser für unseren Wirtschaftskreislauf so signifikant wichtige Sektor wird häufig unterschätzt. Anna-Maria Schäfer ist zuversichtlich, dass mit passgenauen Finanzierungslösungen für die Branche auch perspektivisch viel bewegt werden kann.
Singapur - ASIA / PACIFIC
LBBW M&A Advisory verfügt über ein eigenes M&A Team in Singapur, das als Brückenkopf nach Asien fungiert. Von dort aus werden regionale Markt- und Sektortrends eng verfolgt und der direkte Zugang zu asiatischen Investoren, Unternehmen und Finanzpartnern sichergestellt.
In internationalen Transaktionsprozessen arbeitet Singapur nahtlos mit dem Stuttgarter M&A-Team zusammen – insbesondere bei der Identifikation, Ansprache und Mobilisierung von Investoren vor Ort. Mit der lokalen Präsenz in Asien ermöglicht LBBW ihren Kunden einen professionellen Zugang zu einem der dynamischsten M&A-Märkte weltweit.
Ihr Kontakt in Singapur
Sparkassen
Als Spitzeninstitut ist es für die LBBW eine inhärente Aufgabe, Sparkassen spezialisierte Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen – insbesondere bei komplexen Unternehmenstransaktionen.
LBBW M&A unterstützt Sparkassen dabei, ihre Firmenkunden bei strategischen Entscheidungen zu begleiten: von Nachfolge- und Wachstumsfinanzierungen über Unternehmensverkäufe bis hin zu Zukäufen und Beteiligungen. Als erfahrener Partner stellt die LBBW ihre strukturierte M&A-Expertise und Marktkenntnis zur Verfügung – damit Sparkassen ihren Kunden in jeder Phase des Unternehmenszyklus eine ganzheitliche Beratung anbieten können.
Ihr Kontakt für Sparkassen
