LBBW begleitet Materna-Transaktion als exklusiver Financial Advisor

• Transaktion eröffnet Materna IPS neue Möglichkeiten für globales Wachstum
• Vierköpfiges M&A-Team der LBBW unterstützt als exklusiver Finanzberater
• Martin Steidle, Head of Mergers & Acquisitions Advisory der LBBW: „Wir freuen uns, dass wir den Kunden während des gesamten Prozesses als Bank umfassend beraten durften”

Die LBBW hat die Materna-Gruppe beim angekündigten Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Materna IPS an SITA begleitet. Die Unterstützung der Bank erstreckte sich über alle Phasen des Prozesses: von der Erstellung der Teaser- und Vermarktungsunterlagen über Vorgespräche mit Interessenten bis zur Entscheidungsfindung und den Vertragsverhandlungen. Das vierköpfige Team aus dem Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) der LBBW war exklusiver Finanzberater.

Michael Hagedorn, Vorstandsvorsitzender der Materna-Gruppe: „Wir haben für Materna IPS ein neues Zuhause gesucht, das geschäftsstrategisch und menschlich die beste Ausgangslage für weiteres Wachstum bietet. Ich bin überzeugt, dass wir mit SITA den richtigen Partner gefunden haben. Mit dem Verkauf erhöhen wir unsere finanzielle Schlagkraft, um unsere Kernkompetenzen als nachhaltiger Anbieter für IT- und Digitalisierungslösungen nochmals deutlich auszubauen.“

Martin Steidle, Head of Mergers & Acquisitions Advisory der LBBW: „Wir freuen uns, dass wir den Kunden während des gesamten Prozesses als Bank umfassend beraten durften. Für uns ist das ein Vertrauensbeweis in unsere breite, hausinterne Expertise. Mit SITA gehört die Materna IPS nunmehr zu einem Branchenpartner, der ihre Stärken international noch weiter nach vorne bringen wird.“

Win-win-win-Situation für Materna-Gruppe, Materna IPS und SITA

Materna IPS entwickelt Check-In-Softwarelösungen und intelligente Passagiersysteme für Flughäfen. In den Ursprüngen ein internes Startup der Materna-Gruppe, hat das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren seine Umsätze in etwa verdoppelt. Der Verkauf an SITA, ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikationslösungen und IT in der Luftfahrt, eröffnet Materna IPS neue Möglichkeiten für Innovationen und soll seinen bestehenden, weltweiten Wachstumskurs unterstützen.

Die Materna-Gruppe will sich nach dem Verkauf der Materna IPS auf den weiteren Ausbau ihrer Fokusfelder konzentrieren. Darunter fallen unter anderem Zukunftsthemen wie Verwaltung Digital, Data & AI oder Cyber Security. Die Gruppe realisiert für Konzerne, mittelständische Unternehmen und Behörden nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte. Bis zum Jahr 2027 will sie ihren Umsatz von derzeit 673 Millionen Euro (2023) auf eine Milliarde Euro steigern.

Die Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen und steht unter dem üblichen Vorbehalt der zuständigen Regulierungsbehörden.