ENERPARC, Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg schließen eine der größten deutschen Transaktionen zur Refinanzierung eines 315 Megawatt Photovoltaik-Portfolios ab.
Die ENERPARG AG, einer der größten deutschen und europäischen Solarparkentwickler, hat heute den Abschluss einer Refinanzierung von Photovoltaik-Bestandsparks bekanntgegeben. Das Volumen der Transaktion beläuft sich dabei auf EUR 257 Mio., das als Konsortialkredit für die Enerparc Solar Service Holding 2 GmbH, eine Gesellschaft der ENERPARC Gruppe, von der Commerzbank AG und der Landes-bank Baden-Württemberg zu gleichen Teilen bereitgestellt wurde.
Der Kredit dient unter anderem zur Ablösung und Refinanzierung bestehender Kredite eines 315 Mega-watt großen Solarparkportfolios, das sich aus operativen Bestandsanlagen der ENERPARC Gruppe zusammensetzt. Diese Transaktion gilt als eine der bislang größten Portfoliofinanzierungen von Solarparks in Deutschland.
Unterstützt wurde die ENERPARC Gruppe dabei von Eight Advisory als Finanz- und Steuerberater. Die Commerzbank AG und die Landesbank Baden-Württemberg wurden zu allen rechtlichen Aspekten von der Anwaltskanzlei Simmons & Simmons LLP beraten.
Christoph Koeppen, CEO und Vorstandsvorsitzender der ENERPARG AG: „Die gerade vom Bundestag abgesegnete EEG-Novelle 2023 sieht einen Photovoltaik-Ausbaupfad von 215 Gigawatt bis 2030 vor. Wir als ENERPARC verfolgen selbst das Ziel, unser Portfolio in Europa bis 2026 auf über 5 Gigawatt auszubauen. Transaktionen wie diese sind daher von besonderer Bedeutung, um Mittel zu schaffen, sowohl unserem Ziel als auch dem der Bundesregierung einen Schritt näherzukommen. Dieses Projekt zeigt zudem: Nur durch die gute Zusammenarbeit aller Stakeholder funktioniert die Energiewende.“
Tim Koenemann, Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien bei der Commerzbank: „Eine Transaktion in dieser Größenordnung unterstreicht konkret unsere auf starkes Wachstum ausgerichtete Strategie für das Erneuerbare Energien-Portfolio der Commerzbank. Zudem ist sie Ausdruck unserer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der ENERPARC AG.“
Thomas Schulz, Leiter Infrastruktur- und Transportfinanzierungen bei der LBBW: „Nachhaltigkeit ist seit Jahren eine unserer strategischen Stoßrichtungen. Die Finanzierung von Projekten im Bereich Erneuerbarer Energien sowie der dazugehörigen Infrastruktur sind ein zentrales Geschäftsfeld der LBBW. Hierbei unterstützen wir unsere Kunden mit unserer weitreichenden Expertise und schaffen ihnen damit Freiräume, um nachhaltige Projekte zur Umsetzung der Energiewende erfolgreich realisieren zu kön-nen“.
Dr. Jens Gölz, Partner bei Simmons & Simmons: „Wir freuen uns sehr, dass wir die finanzierenden Ban-ken bei einer der bisher größten Solarpark-Refinanzierungen in Deutschland rechtlich beraten durften. Die komplexe HoldCo Finanzierungsstruktur nebst der umfassenden Due Diligence von 61 Solar-parks haben das Projekt zu einer der herausforderndsten und spannendsten Transaktion der letzten Jahre werden lassen.“
Thomas Gummert, Partner bei Eight Advisory: „Es war eine intensive Strukturierungs-, Verhandlungs- und Umsetzungsaufgabe, die wir zusammen mit den Rechtsberatern und den finanzierenden Banken für die ENERPARC AG erfolgreich zum Abschluss bringen konnten. Der Abschluss dieser komplexen Refinanzierung zeigt die Leistungsfähigkeit unseres Eight Advisory Infrastructure and Project Finance Teams sowie die starke Vernetzung mit unserem Steuerberatungsteam.“