Schuldscheindarlehen i.H.v. einer Milliarde Euro deutlich überzeichnet
München/Frankfurt/Stuttgart – Gemeinsam haben BayernLB, ING und LBBW einen grünen Schuldschein für die Porsche AG arrangiert. Die ING unterstützte die Transaktion zudem als „Green Advisor“. Es ist die erste grüne Schuldscheintransaktion eines Automobilherstellers und gleichzeitig der bisher größte grüne Schuldschein. Er wurde in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert und sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Es wurde die gewünschte breite Diversifizierung der Investorenbasis erreicht und das hohe Interesse der rund 100 deutschen sowie internationalen Investoren führte zu einer Erhöhung des ursprünglich geplanten Volumens von 300 Mio. Euro auf eine Milliarde Euro. Die Vermarktung erfolgte zusätzlich über die Online- Plattform „Debtvision“.
Die Porsche AG wird das aufgenommene Kapital im Rahmen ihres Green Finance Frameworks für die Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos (Porsche Taycan) sowie für Investitionen in effiziente Fabriken, die ausschließlich batteriebetriebene Fahrzeuge produzieren, verwenden. Die Übereinstimmung mit den Green Bond Principles wurde zudem durch die unabhängige Agentur ISS-oekom bestätigt. „Wir beobachten, dass immer mehr Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Dafür eröffnen wir Kapitalgebern mit dem grünen Schuldschein jetzt eine Möglichkeit“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT bei Porsche.
„Dieser Green Schuldschein ist in seiner Größe einmalig und setzt eine neue Benchmark“, sagt Dr. Jörg Senger, Bereichsleiter Sales und Origination bei der BayernLB. „Das wachsende Interesse der Investoren an grünen oder nachhaltigen Anlagen zeigt sich deutlich in den Orderbüchern“.
„Die Platzierung des Schuldscheins von Porsche war für alle Beteiligten ein großer Erfolg, insbesondere die sehr hohe Nachfrage von ausländischen Investoren“, sagt Klaus Pahle, Head of Schuldscheindesk der ING. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Form der grünen Strukturierung auch für andere Unternehmen wegweisend sein wird.“
„Nicht nur für Investoren, sondern auch für Unternehmen werden grüne Finanzprodukte immer wichtiger. Mit der Begleitung dieser außergewöhnlichen Schuldscheintransaktion zeigt die LBBW einmal mehr ihre Lösungskompetenz im Bereich Sustainable und Green Finance“, erklärt Joachim Erdle, Bereichsleiter Corporate Finance bei der LBBW.
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