LBBW Corporate Debt Origination -
Begleitung an den Kapitalmarkt.

Top-Adresse bei Anleihen und Nr. 1 bei Schuldscheinen.

 

Die LBBW ist langjähriger Marktführer bei der Arrangierung von Corporate Schuldscheindarlehen. In den vergangenen Jahren begleiteten wir über 375 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 72 Mrd. EUR.

Unser Leistungsspektrum bei Finanzierungen über den Fremdkapitalmarkt umfasst Anleihen, Hybrid-/ Nachrangkapital sowie Schuldscheindarlehen.

Wir analysieren und beraten Ihr Unternehmen und kümmern uns um die Arrangierung, Strukturierung sowie Distribution bis hin zur Zahlstellenfunktion und Listing bei Anleihen an einer Wertpapierbörse. Neben Schuldscheindarlehen und Investment Grade Anleihen begleiten wir Sie gerne bei der Emission von ausgewählten Hybrid-Anleihen und High Yield Bonds.

Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen bieten Ihnen mit ihren zahlreichen Ausgestaltungsvarianten eine hohe Bedarfsorientierung. Dazu gehören u.a.:

  • Deckung eines hohen Finanzierungsbedarfes durch eine Transaktion (bei Anleihen i.d.R. mind. 500 Mio. EUR, bei Schuldscheindarlehen ab 20 Mio. EUR)
  • Erhöhung des Bekanntheitsgrades und damit Senkung der Finanzierungskosten im Kapitalmarkt
  • Marktvorbereitung für künftige Emissionen
  • Mehr Flexibilität durch die Verbreiterung der Investorenbasis
  • Ergänzung zu Bankkreditlinien
  • Publizitäts- und Marketingwirkung oder Private Platzierung (bei Schuldscheindarlehen)
  • Vielfältige Strukturierungsmöglichkeiten für die Optimierung der Finanzierung
  • Finanzierungssicherheit

Breiter Zugang zu Investoren

Wir haben Zugang zu rund 700 aktiven Schuldscheininvestoren aus dem nationalen und internationalen Banken-, Sparkassen-, Genossenschaftsbanken und institutionellen Sektor. Über diesen breiten Investorenzugang können wir die unterschiedlichsten Emissionen platzieren.

Seit vielen Jahren stellt die LBBW ihre herausragende Platzierungsstärke in Europa in zahlreichen Transaktionen als Federführer in internationalen Konsortien oder als alleiniger Arrangeur bei Schuldscheindarlehen unter Beweis.

Wir handeln professionell, verlässlich und engagiert.

 
Kontakt

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Dominik Buric
Corporate Debt Origination
Tel.: +49 711 127-78743

 

Karl-Heinz Bühner
Corporate Debt Origination
Tel.: +49 711 127-78744

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